¿Qué es una declaración jurada de herencia?
Es posible que deba crear y presentar una declaración jurada de herencia si un miembro de la familia ha muerto sin testamento y cree que tiene derecho a heredar cualquier propiedad que quede.
Una declaración jurada de herencia es un documento que se puede usar en algunos estados para transferir la propiedad de la propiedad dejada por una persona fallecida a su familia. Esto permite que la propiedad se herede sin un testamento o un procedimiento judicial.
¿Qué es la herencia?
Los herederos son la familia sobreviviente de una persona que fallece. Por lo general, se trata de familiares cercanos, como hijos, nietos o padres. Para alguien sin parientes cercanos, esto podría incluir primos, tías y tíos. Cuando una persona muere sin testamento, la ley estatal de intestado determina quiénes son los herederos y quién heredará los bienes.
Herencia simplemente significa que usted es el heredero legal de alguien que ha muerto sin testamento. Los herederos son diferentes de los beneficiarios. Los beneficiarios son las personas nombradas en un testamento que heredan de alguien que ha fallecido. Cuando no hay testamento, se crea la herencia.
¿Qué se requiere para una declaración jurada de herencia?
En general, cuando una persona fallece sin testamento, sus bienes se transmiten a sus herederos a través de un proceso denominado administración del patrimonio. Un pariente sobreviviente presenta una petición ante el tribunal de sucesiones solicitando que los bienes del difunto se distribuyan a sus herederos. Luego, el tribunal distribuye los bienes de acuerdo con la ley estatal de intestado, a los herederos enumerados en el estatuto estatal.
En algunos estados, es posible omitir la administración formal del patrimonio si solo queda una pequeña cantidad de dinero, bienes inmuebles o bienes muebles. En esta situación, un heredero simplemente puede presentar lo que se llama una declaración jurada de herencia ante el tribunal. Puede encontrar este formulario en el sitio web de su tribunal estatal o a través de la oficina del secretario del tribunal, o puede necesitar que un abogado o una firma de servicios legales cree uno para usted. El formulario es bastante sencillo y requiere la siguiente información:
- Nombre, dirección y fecha de fallecimiento del difunto
- Si la persona fallecida alguna vez estuvo casada
- Nombres de los herederos sobrevivientes
- Declaración de que el difunto no dejó testamento
- Declaración de que usted es un heredero según la ley de intestado de su estado
- Tipos de bienes que se distribuirán que cumplan con los requisitos de la declaración jurada estatal de la ley de herencia y la declaración de que le gustaría reclamarlos
- Acuerdo de los herederos del difunto sobre cómo se debe distribuir la propiedad
- Verificación de un tercero de que tiene derecho a heredar (un testigo que pueda verificar estos hechos y que firme el formulario)
Usted firma el documento ante un notario (si es requerido en su estado) y lo presenta ante la corte o el condado (lo que sea requerido por su estado). Es posible que se requiera una pequeña tarifa de presentación. Una vez que se acepta la declaración jurada, el título de los bienes del difunto pasará a usted.
¿Se puede impugnar una declaración jurada de herencia?
Como cualquier presentación legal, una declaración jurada de herencia puede ser impugnada. Otros herederos podrían presentarse y no estar de acuerdo con que usted deba recibir la propiedad, o quejarse de que no figuran como herederos en la declaración jurada. Otro heredero también podría cuestionar si realmente está relacionado con la persona fallecida.
Una persona que impugne su reclamo puede presentar una declaración jurada con la información que cree que es correcta. Esto podría incluir documentación, como un certificado de nacimiento que demuestre sus afirmaciones. El tribunal decide quién dice la verdad.
Declaración jurada de herencia en Texas
En Texas, una declaración jurada de herencia se usa solo para bienes inmuebles cuando:
- No hay voluntad, o
- Hay un testamento pero no ha sido legalizado cuatro años después de la muerte.
El formulario de declaración jurada se presenta directamente en el condado donde el difunto poseía bienes inmuebles. Debe incluir todos los detalles mencionados anteriormente, así como:
- Cuánto tiempo el heredero ha conocido al difunto
- Información sobre los hijos del difunto y otros herederos, incluidas fechas de nacimiento, direcciones y descendientes
- Si las deudas del difunto aún no se han pagado
- Lista de todos los bienes de propiedad del difunto en el momento de la muerte
El documento debe ser testificado por dos personas desinteresadas (personas que no son herederos) que tengan conocimiento sobre el difunto y su familia. Los testigos también deben saber que el difunto no tenía deudas cuando murió, la fecha y el lugar de la muerte y la identidad de los miembros de la familia.
Una vez que el secretario del condado acepta el documento, permite la transferencia del título de propiedad, pero si después del hecho surge información contradictoria, el tribunal puede revertir la transferencia. Debido a esto, es posible que algunos bancos no acepten este documento como transferencia legal del título.
Opciones en otros estados
Mientras que algunos estados permiten el uso de una declaración jurada de herencia para transferir el título, en otros es simplemente un documento que forma parte de un caso de administración de bienes. En esa situación, la declaración jurada se utiliza simplemente para probar la relación familiar para establecer quién tiene derecho a heredar. No es, por sí mismo, un documento que pueda usarse para transferir el título.
Como alternativa a una declaración jurada de herencia, muchos estados tienen procedimientos de administración de herencias pequeñas que permiten a los herederos heredar a través de las leyes estatales de intestado sin pasar por un procedimiento judicial completo si el valor de la herencia cae por debajo de un límite establecido por el estado. Esto es similar a una declaración jurada de herencia, pero simplemente se llama administración de patrimonio pequeño.
Una declaración jurada de herencia le permite heredar bienes de un pariente fallecido sin pasar por un proceso judicial largo o costoso, pero incluye cierto riesgo ya que podría anularse si la información que proporciona no es correcta.
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