Cómo presentar una declaración jurada de patrimonio pequeño en Florida

Florida ofrece dos procedimientos de vía rápida para procesar patrimonios pequeños. Descubra las restricciones y cómo usar la que se aplica a su situación.

Cuando muere un ser querido, puede ser costoso y llevar mucho tiempo legalizar el testamento o trasladar el patrimonio a través del sistema judicial. Debido a esto, Florida ha creado dos procedimientos más rápidos que permiten a los herederos manejar un patrimonio pequeño de manera más rápida y sencilla. Este proceso implica lo que generalmente se llama una declaración jurada de patrimonio pequeño, pero en Florida hay dos procedimientos de patrimonio pequeño disponibles: "disposición sin administración" y "administración sumaria".

Calificación para disposición sin administración

Para calificar para este procedimiento acelerado, el patrimonio del difunto no debe valer más de $6,000 de propiedad no exenta y no debe incluir ningún bien inmueble.

Los bienes exentos no se incluyen en el total al momento de tasar la herencia para este trámite. La propiedad exenta incluye muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar hasta un valor de $20,000. También están exentos dos vehículos motorizados, programas de matrícula calificados y algunos beneficios. Todos los bienes deben ser propiedad exclusiva del difunto.

Los requisitos para solicitar la disposición sin administración son los siguientes:

• El cónyuge o los hijos sobrevivientes pueden solicitar la disposición de todos los bienes que califiquen.
• Si hay un cónyuge o un hijo, entonces una persona que no es un cónyuge o un hijo puede solicitar la disposición solo si pagó la factura del funeral o las facturas médicas del difunto. Esta persona solo puede recibir el monto total de los costos del funeral o las facturas médicas pagadas.
• Si no hay cónyuge o hijo, otro heredero puede solicitar la disposición completando una declaración jurada de herencia (puede ver un ejemplo en línea , pero deberá obtener el formulario de la corte en la que está presentando) y adjuntarlo al formulario.

Solicitud de disposición sin administración

Para presentar una solicitud de disposición de propiedad personal sin administración en Florida, debe completar el formulario, que es diferente en cada condado (puede ver un ejemplo en línea ). Busque en el sitio de la corte testamentaria el condado en el que vivía el difunto o puede ir a la corte para obtener una copia. Luego haz lo siguiente:

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• Adjunte una copia certificada del certificado de defunción.
• Adjunte el testamento si lo hay.
• Adjunte una copia del contrato del funeral y los recibos pagados de las facturas médicas y del funeral que muestren que las pagó si está solicitando un reembolso.
• Adjunte todos los documentos (estados de cuenta bancarios, estados de inversión, número VIN del vehículo, copia de un bono de ahorro, etc.) que muestren el valor de los bienes del difunto.
• Adjunte documentación de quién es usted (licencia de conducir u otra identificación).
• Incluya la tarifa de presentación (verifique con el condado donde realiza la presentación para conocer el monto de la tarifa).

El formulario debe presentarse en el condado donde vivía el difunto. La corte revisa el formulario y los documentos y dentro de unas pocas semanas la corte emitirá una orden otorgando la disposición. La orden establece a quién pertenecen ahora los activos y esto se puede utilizar para obtener los activos de las empresas u organizaciones que los poseen.

Calificación para la administración sumaria

La administración sumaria es el otro tipo de procedimiento en Florida para patrimonios pequeños y está disponible si:

• El patrimonio contiene menos de $75,000 de activos no exentos, o
• Han pasado más de dos años desde la fecha de la muerte.

Ya sea un beneficiario nombrado en el testamento o la persona nombrada como representante personal en el testamento del difunto puede solicitar este procedimiento.

Solicitud de administración sumaria

Se recomienda que utilice un abogado para presentar este tipo de procedimiento, ya que es un procedimiento de sucesión real que se presentará ante el tribunal. El proceso comienza con la presentación de una petición de administración sumaria (puede ver un formulario de muestra en línea ), que debe obtener del tribunal del condado donde vivía el difunto.

Ambos procedimientos brindan una forma más rápida de concluir un patrimonio que los procedimientos de sucesión completos y, por lo general, también son menos costosos. Para estar seguro de que está preparado para manejar cualquier tarea que se requiera cuando usted o un ser querido muera, es fundamental contar con los documentos de planificación patrimonial , mucho antes de que se necesiten, ya sea que el patrimonio involucrado sea pequeño o grande. uno.